海通国际-潍柴动力-000338-“海外主供补缺+备电国产替代”，双轮驱动下估值重塑-260222
核心观点：双轮驱动，估值重塑，被低估的AIDC能源全面供应商。市场目前仍将潍柴动力视为传统的重卡周期股，给予其显著低于科技能源股的估值，2026年PE仅为14.4倍。我们认为公...[详细]
海通国际-珀莱雅-603605-首次覆盖：新品周期与多品牌收获期共振，“双十战略”锚定跨越式成长-260213
珀莱雅正处于战略执行与管理层迭代的关键交汇点，“双十”目标锚定长期方向，新一代管理团队已就位，2026年将重回稳健增长通道。公司经历2024-2025年组织架构深度调整，核心岗...[详细]
信达证券-哈尔斯-002615-YETI销售回暖、库存低位，核心供应商有望受益-260223
事件：近期YETI发布25年报，25Q4收入同比+7%。分产品来看：杯壶同比+6%（Q1~3均下滑4%，Q4环比+44.1%），美国受到消费承压、零售商进货谨慎、供应链迁移等多...[详细]
华西证券-探路者-300005-发布限制性股票激励计划（草案），提振市场信心-260223
事件概述 公司2026年2月14日公告，拟向72名激励对象授予672.68万股限制性股票，占公司股本总额0.76%，授予价格为7.08元/股。此次激励对象为公司及分、子公司...[详细]
开源证券-松原安全-300893-公司首次覆盖报告：本土汽车被动安全新星，业绩高增迈向全球-260223
本土被动安全新星，优异底层竞争力构筑高成长动能 公司为本土被动安全领先玩家，以安全带起家，切入安全气囊、方向盘业务；通过垂直整合强化关键零部件自研，打造优异的产品竞争力和成...[详细]
中邮证券-万辰集团-300972-门店模型持续优化，Q1业绩增长有望超预期-260223
投资要点 节前我们集中性进行了量贩零售业态实地调研，本次调研覆盖石家庄、成都、郑州、长沙、汕头等地核心商圈的好想来、零食很忙、零食有鸣等竞品门店进行对比观察。调研时间集中于...[详细]
东吴证券-利扬芯片-688135-高端测试产能持续扩张，“一体两翼”布局铸就长期竞争优势-260223
投资要点 利扬芯片是国内独立第三方专业芯片测试公司，专注于集成电路测试方案自研以及相关测试服务。公司成立于2010年，以测试方案开发为核心优势，为客户提供CP测试以及FT测...[详细]
东吴证券-东方盛虹-000301-周期拐点已至，炼化新材料龙头蓄势待发-260222
投资要点 东方盛虹是全球领先的大炼化企业，核心依托1600万吨/年盛虹炼化以及斯尔邦石化，在炼化、新能源新材料、聚酯化纤领域蓬勃发展。公司形成了烯烃、芳烃“双链”并延、协同...[详细]
投资要点 2月24日有一只北交所新股“海菲曼”申购，发行价格为19.71元/股、发行市盈率为11.77倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非...[详细]
财通证券-金龙汽车-600686-内部整合与出海齐发力，利润提升可期-260221
股权关系理顺，“三龙”开启新篇章：2020年公司实现对厦门金龙100%直接控股；2024年12月公司收购嘉隆集团持有的金旅客车40%股权；2025年10月全资子公司厦门金龙所持...[详细]
国金证券-春风动力-603129-极核接棒增长主引擎，全球结构变化迎新驱动力-260219
投资逻辑： 公司深耕动力运动产业三十余年，已构筑全地形车、燃油摩托车、电动两轮车三大业务板块，境内外经销商渠道25H1已分别达2000余家，7000余家。公司核心价值在于其...[详细]
国金证券-探路者-300005-推出股权激励，锚定业绩高增目标-260219
业绩简评 公司于2月13日发布股权激励计划公告，拟授予72位高管及核心骨干股票数量672.68万股，占公司总股本的0.76%，对公司营收以及业绩设定较高目标，彰显较强的发展...[详细]
华鑫证券-维宏股份-300508-中国工控领域领先企业，积极开拓机器人赛道-260213
深耕工业运控领域二十余载，主业稳健增长 工控领先企业，主业稳步增长。公司产品采取软硬件结合的系统架构，硬件产品涵盖运动控制器与伺服驱动器两大类，其中运动控制器又分为一体化运...[详细]
财通证券-拓普集团-601689-2025年营收稳中有升，盈利能力短期承压-260214
事件：2026年2月11日，公司发布2025年业绩预告，预计2025年度营业收入为287.50亿元-303.50亿元，同比增加8.08%-14.10%；公司预计2025年度实现...[详细]
东吴证券-泰格医药-300347-临床CRO龙头，扬帆启航新征程-260214
投资要点 摘要：国内外创新药投融资景气度持续上行，临床CRO需求也将持续扩容。国内临床CRO行业经历激烈的价格竞争，供给优化，泰格医药龙头市占率持续提升，新签订单加速，有望...[详细]
东吴证券-拓普集团-601689-2025年经营业绩预告点评：2025年收入同比增长，“机器人+车+液冷”协同发展未来可期-260214
事件：公司发布2025年经营业绩预告。2025年，公司预计实现营收287.50~303.50亿元，同比增长8.08~14.10%；归母净利润预计为26.00~29.00亿元，同...[详细]
华西证券-华之杰-603400-电动工具智能控制小巨人，多元延伸拓空间-260213
深耕智能控制二十余载，多元延伸汽零、无人机、液冷服务器等领域 深耕智能控制，起步于电动工具。2001年，华之杰有限公司于江苏苏州创立；2005年，公司推出第一款电动工具电控...[详细]
东吴证券-三一重工-600031-全球化龙头行稳致远，周期复苏+体系优势共振上行-260213
投资要点 国内外共振向上，重点关注海外行业景气度复苏：（1）复盘2025年：工程机械板块国内实现全面复苏，出口温和回暖；起重机等非挖设备销量也明显改善。国内外需求共振向上、...[详细]
东吴证券-新锐股份-688257-钨价上涨主业释放利润弹性，并购钻针资产切入PCB赛道-260213
事件：新锐股份拟收购慧联电子七成股权 2月11日晚，新锐股份公告，公司于2月11日与新乡市慧联电子科技股份有限公司（简称“慧联电子”）及慧联电子主要股东深圳九日旭投资管理有...[详细]
东方证券-汇嘉时代-603101-首次覆盖报告：新疆商业龙头，加码低空经济-260213
核心观点 公司25载深耕购百商超业务，成为新疆地区商业龙头。1)公司成立于2000年，深耕新疆乌鲁木齐/昌吉/库尔勒等核心城市，截至2025H1拥有5家购物中心、6家百货及...[详细]
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